UNIVIE

Finance & Prévoyance

— orientation financière —

Analyse de votre profil 

Vous trouverez l'aide nécessaire à vos prises de décisions.

Lors d'un investissement, de multiples facteurs sont déterminants. Cependant en tant que bénéficiaire final, vous devrez en assumer les risques éventuels.

La performance n'est qu'une résultante de la stratégie choisie, celle-ci devrait toujours correspondre au plus près de vos attentes, de vos possibilités et de vos projets.

L'analyse du profil-risque permet de détecter les facteurs subjectifs et vous aide à déterminer quels sont les véhicules de placement qui vous conviennent le mieux. C'est un premier pas indispensable pour que nous puissions vous orienter et optimiser vos investissements.

Vous pouvez évidemment garder la stratégie d'investissement proposée d'après votre profil-risque ou décider d'une autre qui vous semble plus intéressante.

 

Analyse du portefeuille

Vous voulez placer votre capital, le faire croître avec un rendement optimal.

Totalement indépendants, les spécialistes d'Univie mettent en concurrence les solutions les plus performantes du marché et sélectionnent pour vous les placements les plus adéquats.

Nous établirons pour vous une analyse globale de votre portefeuille qui vous permettra de faire les bons choix et prendre les bonnes décisions (rendement, fiscalité, etc.) pour les années à venir.

 

Adéquation du portefeuille

Univie est toujours à vos côtés pour évaluer les changements, faire évoluer les stratégies au mieux de vos intérêts et saisir les oportunités qui valoriseront votre patrimoine.

Une fois que vous aurez déterminé un profil stratégique, votre gestionnaire pourra l'appliquer à votre portefeuille.

Nous ne gérons pas directement les actifs financiers, souhaitant garder notre indépendance. Afin de vous offrir toutes les garanties de neutralité, nous collaborons avec les plus importants distributeurs de produits financiers, auprès desquels nous vous recommanderons.

 

 

 
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